خلاصه داستان: تپلی (همایون) جوانی است چاق و خل‌وضع که همراه پسرخاله‌اش اسی (مرتضی عقیلی) در خدمت خانهٔ اربابی هستند. رفتار تپلی که به نوازش کردن اشیاء نرم علاقه دارد سبب می‌شود آنها از خانهٔ اربابی رانده شوند. آن دو در یک کارگاه چوب‌بری در منطقهٔ جنگلی شمال استخدام می‌شوند و همراه پیرمردی (نعمت‌الله گرجی) برای آیندهٔ خود نقشه می‌کشند.