خلاصه داستان: نیویورک، سال 1994، نوجوانی تنها وناامید از زندگی، «لوک شاپیرو» (پک) در آخرین تعطیلات پیش از آغاز تحصیلات دانشگاهی به فروش مواد مخدر مشغول است. یکی از مشتریان «لوک» دکتر هیپی پا به سن گذاشته ای به نام «جف اسکوایرز» (کینگزلی) در عوض پرداخت پول روان درمانی او را به عهده گرفته است. خیلی زود «جف» به نام دختری «اسکوایرز»، «استفانی» (ترلبی) دل می بازد و زندگی اش در مسیر تازه ای می افتد.