خلاصه داستان: خلافکار به‌ نام “دیو کانوی” (فورد) هر روز یک سیب از “آنی” (دیویس)، پیرزن فروشنده دوره گرد و دائم‌الخمر می‌خرد، چون تصور می‌کند که با این کار خودش را از گزند مافیا در امان نگه می‌ دارد. روزی “آنی” در جای معمول خود حاضر نمی‌ شود و “کانوی” دنبالش می‌ گردد. او در می‌ یابد که، دختر “آنی” (آن ـ مارگرت)، با این تصور که مادرش خانمی ثروتمند است، می‌خواهد به دیدنش بیاید. “دیو” و عده بسیاری (از جمله فرماندار، شهردار و چند خلافکار) دست به دست هم می‌ دهند تا از “آنی” یک خانم بسازد و…