خلاصه داستان: ملوان زبل به همراه الیو به شهری می روند که در آنجا بلوتو به انجام کارهای جادویی و تردستی مشغول است. او الیو را همانند یک مار خوش خط و خال هیپنوتیزم کرده وتنش لباسی فانتزی کرده، ملوان زبل را تبدیل به یک میمون و خودش را نیز تحت عنوان بورژواز بزرگ معرفی می کند و بر روی تختی از میخ دراز می کشد . . . .