خلاصه داستان: سه زن بازیگر در راه سفرشان به لاس وگاس، ماشینشان خراب می شود و مجبور می شوند تمام شب در بیابان سر کنند. فردای آن روز فردی به نام آندره به آنها پیشنهاد تعمیر ماشین را می دهد. غافل از اینکه او فردی دیوانه و روانی است که زنان را ربوده و آنها را به غل و زنجیر میکشد و تمرینشان میدهد تا حرکات نمایشی سیرک را انجام دهند. پدرش نیز به دلیل همجواری با منطقه آزمایشات اتمی دچار تحول شده و به یک جهش یافته قاتل تبدیل شده است.