خلاصه داستان: در سال 1909، دوره‌ای که هنوز هم سرخ‌پوستان جنایات سفیدها به یاد دارند، «ویلی‌بوی» (بلیک) - یکی از سرخ‌پوستان پایوت که گاوها را داغ می‌زند - برای جشن سالانه قبیله به کالیفرنیا باز می‌گردد و به ملاقات دختر مورد علاقه‌اش، «لولابونیفاس» (راس) می‌رود، ولی پدر دختر قافل‌گیرشان می‌کند و در درگیری بین آنان پدر «لولا» کشته می‌شود و این دو فرار می‌کنند. یک گروه تعقیب به فرماندهی «کریستوفر کوپر» (ردفورد) به‌دنبال «ویلی بوی» به راه می‌افتد و...