خلاصه داستان: ملوك (فرشته جنایی) دختر پهلوان محل (ولی الله شیراندامی)، برای تحقق بخشیدن به رؤیاهایش از خانه ی پدر می گریزد و با گروهی ولگرد كه خود را «هیپی» می خوانند همراه می شود. آنها از ملوك هتك حیثیت می كنند، و ملوك به ناچار در كنار آنها می ماند. محمد‌ (بهمن مفید)، برادر ملوك، با ولگردها درگیر می شود؛ اما آنها او را به سختی مضروب و در یك امام زاده حبس می كنند. پهلوان از غصه می میرد و مختار (تقی مختار)، كه راننده ی اتومبیل نعش كش است، به یاری محمد می شتابد و با دنبال كردن نشانی تك تك ولگردها آنها را می یابد و به قتل می رساند. در آخرین درگیری مختار نیز كشته می شود و محمد پس از به هلاكت رساندن ملوك، به دست پلیس گرفتار می شود.