خلاصه داستان: نازارینو کروز هفتمین پسر در خانواده ای است که در روستائی در ارتفاعات کوهستان زندگی می کنند. طبق افسانه ای قدیمی، پسر هفتم هر خانواده در شب ماه کامل تبدیل به یک گرگ می شود. اما زمانی که چنین اتفاقی نمی افتد، همه ی روستا نفس راحتی می کشند. نازارینو بزرگ شده و عاشق دختری به اسم گریسیلدا می شود. وقتی نازارینو بیست ساله می شود، شیطان به ملاقات او می آید، و ثروت تمام دنیا را به او پیشنهاد می کند، به شرط آن که او به عشق گریسیلدا پشت کند. اگر نارازینو این معامله را نپذیرد، تبدیل به گرگ خواهد شد.