خلاصه داستان: "هنری دو تولوز" به طور مداوم به کافه "مولین روژ" میرود و طرحهایی از خوانندگان ترسیم می کند.در حالی که او پسر یک کنت فرانسوی میباشد و پاهایش در دوران کودکی به دلیل حادثه ای تغییر شکل داده اند.یک شب در حال رفتن به خانه با زنی بنام "ماری" برخورد می کند ...