خلاصه داستان: در نوامبر ۱۹۳۷، بچه های دبیرستانی و ریچارد ساموئل مشتاقانه به نیویورک سفر می کنند. ریچارد در آنجا به طور اتفاقی با "گرتا آدلر" آشنا می شود. دوستی آنها بر اساس عشق مشترک شروع می شود، اما ریچارد وقتی که از کنار سینمای Mercury به طور اتفاقی رد می شده با "اورسن ولز" آشنا می شود و به وی پیشنهاد بازیگری می دهد تا اینکه...