خلاصه داستان: خانواده ی نوریس شغل هایی در یک کارناوال قدیمی دریافت می کنند. هدف آن ها پیدا کردن پسر گمشده شان است که بعد از دیدار از این کارناوال ناپدید شد و خانواده ی نوریس برای سر پوش گذاشتن بر روی اهدافشان و مخفی کردن آن ها،به بهانه ی شغل، وارد کارناوال شده اند. مشخص می شود که مدیر عجیب و غریب آن جا، مستر بلاد، یک خون آشام است و صاحب آن جا فردی شیطانی به نام مالاتستا می باشد که رهبری دسته ای از غول های مخوف را بر عهده دارد.