خلاصه داستان: در آستانه جنگ جهانی دوم، یک شهر بین المللی آسیایی تبدیل به شهر جاسوس بازی می شود. جاسوس هایی از کشورهایی از جمله : ژاپن، بریتانیا، شوروی و آلمان در آنجا با هم رقابت می کنند تا مبادا کشورهای خود مورد سوء استفاده دیپلماسی جهانی قرار گیرند...