خلاصه داستان: مردی 44 ساله به نام "پیر" که طلاق گرفته است به همراه دختر نوجوانش و دوستش "جیکوب" و دختر نوجوان او به ساحل سنت تروپز می روند. آنها از ازدواجشان و چگونگی پدرشدنشان صحبت می کنند و . . . اما در یک لحظه در یک پارتی شبانه دختر جیکوب به نام "فرانسیس" شروع به بازی با پیر می کند و بعد از کمی عاشق هم می شوند. پیر که میخواهد این رابطه را فراموش کند با مخالفت فرانسیس مواجه می شود و به او می گوید که قص دارد به پدرش در مورد این عشق صحبت کند و . . .