خلاصه داستان: فرانسه، سال 1971. "جولین بوین" به همراه همسر خود "کلمنس" که در گذشته یکی از اعضای سیرک بوده، در خانه ای کوچک که به زودی تخریب خواهد شد زندگی کرده و به سختی با هم حرف می زنند. "گرفیر"، گربه ای، تنها موجودی است که هنوز مورد محبت او قرار دارد و...