خلاصه داستان: ابی و آقاحسینی پس از آزادی از زندان، وسط تهران از هم جدا می‌شوند. ابی بر اساس وعده «آقا فکری» در زندان، شماره تلفنی را می‌گیرد اما کسی گوشی را برنمی دارد. او پس از پرسه زدن در شهر، دوباره آقاحسینی را در محله‌ای بدنام ملاقات می‌کند و معلوم می‌شود حسینی که قصد رفتن به جنوب را داشته، از تصمیم خود منصرف شده است. ابی و آقاحسینی در یک قهوه‌خانه مستقر می‌شوند که صاحب‌اش آدم کثیفی است و به خاطر منافع‌اش تن به هر کاری می‌دهد. عبداله که زمانی کشتی‌گیر بوده و در مبارزه‌ای ابی را شکست داده، در گوشه قهوه‌خانه جان می‌کند. حسینی پس از برنده شدن در بازی «ترنا» حکم می‌کند که ابی از خیابان لاله‌زار تا پل تجریش، بدون پول، به کافه‌ها و رستوران‌ها سر بزند و غذا و مشروب مفتی بخورد...