خلاصه داستان: یک انیمیشن کوتاه و جذاب درباره "جرارد" یک پستچی که همیشه آرزو داشته یک شعبده باز معروف باشد. یک روز با یک دختر جوان کنجکاو به نام "ژولز" روبرو می شود و برایش یک نمایش شعبده بازی اجرا میکند که باعث می شود زندگی هر دو آنها برای همیشه تغییر کند و ....