خلاصه داستان: سال ۱۹۴۹، کابوهای جوان تکزاسی، «جان گریدی کول» (دیمن) و «لیسی رولینز» (تامس) به امید یافتن کار و ماجراجویی عازم مکزیک می شوند. این دو پیش از این که به مکزیک برسند و برای یک مزرعه دار ثروتمند (بلیدز) به کار بپردازند، جوان اسب دزدی به نام «بلونیز» (بلک) را نیز، با اکراه، تحت حمایت خود می گیرند. اما در مکزیک دل باختگی «آلخاندور» (کروز) دختر مزرعه دار ثروتمند به «کول» باعث تیره شدن رابطه ی «کول» و «رولینز» می شود...