خلاصه داستان: «کاکران» (کاستنر)، خلبان سابق نیروی هوایی برای گذران تعطیلات به مکزیک می رود. در آن جا «تیبی مندس» (کویین) قدرتمند و خشن، که یک امپراتوری اختصاصی برای خود به راه انداخته، به گرمی از او استقبال می کند، چون خود را دوست و مدیون او می داند. با این همه «کاکران»، و همسر «مندس» به یک دیگر دل می بندند و با هم فرار می کنند...