خلاصه داستان : در قرن نوزدهم، شعبده‌ بازی به‌ نام “آلبرت امانوئل فوگلر” (فون سیدو) با گروهی سیار وارد شهر کوچکی در سوئد می‌شود که مردمش اعتقادی به جادو ندارند. گروه با راهنمائی “فوگلر” شروع به بازی با ذهنیت میزبانانشان می‌کنند و زندگی آرام و آسوده آنان را بر هم می‌زنند

خلاصه داستان : یک پیانیست موفق بر اثر حادثه ای بینایی خود را از دست می دهد.او به خانه عمه خود بازگشته و از طرف خواهر خود تحت حمایت قرار می گیرد. اما وقتی خواهرش به قصد دانشگاه او را ترک می کند، خدمتکار جوان خانه از او مراقبت کرده و عاشقش می شود و...